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一则大消息,引爆风电涨停潮!新能源赛道热度再起!风、光、电、储谁更有想象空间?

2022-10-23 12:07:18 5646

摘要:21日上午,A股震荡走强,截至上午收盘,上证指数上涨0.5%,深证成指下跌0.03%,创业板指上涨0.03%,北向资金净流出25.03亿元。盘面上,市场热点较多,个股行情活跃。风电、电力、证券等板块走势较强,竞业达、捷安高科、双成药业等强势...

21日上午,A股震荡走强,截至上午收盘,上证指数上涨0.5%,深证成指下跌0.03%,创业板指上涨0.03%,北向资金净流出25.03亿元。

盘面上,市场热点较多,个股行情活跃。风电、电力、证券等板块走势较强,竞业达、捷安高科、双成药业等强势股继续大涨。

今日上午,风电板块涨势显著,板块中,顺发恒业、金开新能、振江股份等多股涨停。

来源:同花顺

消息面上,昨日,潮州市人民政府发布《潮州市能源发展“十四五”规划》。《规划》提出:因地制宜大力发展风电、太阳能和生物质能等可再生能源,提高可再生能源在能源供给结构中的比重,实现低碳发展。以海上风电为重点,积极推进风电开发。积极争取粤东千万千瓦级海上风电基地落户潮州,按照国家、省有关要求有序推进潮州海上风电项目示范开发,推动海上风电规模化发展。潮州南面领海线外专属经济区海域拟规划2个海上风电场址,初步规划总容量4330万千瓦。

前不久,唐山市规划“十四五”期间开工建设300万千瓦海上风电,并累计总投资50亿元推动当地海风产业链发展。

据中银证券统计,截至2022年9月底,风电项目招标(不含框架)规模达到66.7GW,已经超过去年全年的招标总量,其中陆上风电54.6GW,海上风电12.1GW,预计全年招标量有望超过80GW,其中海风超过15GW,对2023年乃至2024年的装机提供有力支撑。

东亚前海证券:风电行业前景广阔 具备长期成长空间

从短期来看,进入2022年,风电产业密集扩产,扩张步伐匆匆,风机大型化趋势显著,产业整体成本有望继续下降,风电景气度有望提升。从中长期看,风电是实现“碳中和”的能源替代形式之一,风电行业前景广阔,具备长期成长空间。同时,海上风电是解决东部沿海地区发电不足与用电负荷之间的矛盾的关键。具备成本优势与技术核心竞争力相关标的:大金重工、天顺风能、天能重工、日月股份、明阳智能、金风科技、中材科技、金雷股份等。

华西证券:预计储能市场步入高景气度赛道 看好产业链相关受益环节

在能源转型持续深入、能源稳定供应需求明确、储能项目经济性显现等因素的推动下,海外与国内、户储和大储呈现需求共振,预计储能市场步入高景气度赛道。技术的迭代更新、成本的持续下探、商业模式的不断探索,储能产业的内生增长和外生动力将共同促进行业整体的快速发展。

我们看好产业链相关受益环节:1)电池:储能系统装机规模的快速增长将直接推动锂电池需求提升,以及钠电池、钒电池等技术发展以及应用,具备性能成本优势、销售渠道以及技术实力的企业有望受益;2)逆变器:PCS 与光伏逆变器技术同源性强,且用户侧储能与户用逆变器销售渠道较为一致,逆变器技术领先和具备渠道优势的企业有望受益;3)储能系统集成:储能系统集成看重集成商的集成效率、成本控制以及对零部件和下游应用的理解,在系统优化、效率管理、成本管控以及应用经验具备竞争优势的供应商有望在储能市场规模扩大中受益。4)高压级联:国内风光配储政策力度加强,大容量储能项目有望加速建设,高压级联技术有望迎来机遇。5)海外储能:把握海外户用、工商业及大型储能市场带来的市场机遇及盈利空间。

受益标的来看,科士达、盛弘股份、智光电气、金盘科技、阳光电源、锦浪科技、德业股份、宁德时代、亿纬锂能、鹏辉能源、国轩高科、派能科技等。

长城证券:建议关注海上风电市占率较高的整机企业

国庆节假期后,政策利好频出,反映出海风的良好市场需求,也确认了良好的市场空间。建议关注海上风电市占率较高的整机企业,如:电气风电、明阳智能、金风科技;建议关注海上风机产品即将推出或投入市场的整机企业,如:运达股份、三一重能;建议关注大型海上风机相关的产业链各环节的头部零部件企业,如:日月股份、恒润股份、海力风电、新强联、金雷股份;建议关注与海上风电输配电紧密相关的海缆龙头企业,如:东方电缆、中天科技、亨通光电。

华福证券:组件价格回落预期下 关注四季度国内大储装机

组件价格回落预期下,关注四季度国内大储装机。1)国内大储:硅料价格回落在即,随着限电恢复+新产能爬坡,光伏产业链各环节开工率逐步提升,组件价格预期逐步回落,关注四季度国内大型地面电站储装机。2)海外户储:能源安全与高能源价格持续推动户用储能装机高景气度,持续关注海外户储市场。3)俄将向未设立价格上限的国家继续出售天然气,天然气限价联盟或瓦解;4)上海市政府印发“未来产业集群行动方案”,大力推动新型储能。

西南证券:各国新能源替代化石能源需求增大 强烈建议积极布局光伏板块

我们认为,目前电新板块估值低位,向下空间有限,应积极布局,长期看光伏、新能车板块未来都是增速较高的行业。

光伏方面,目前各板块中仍强烈推荐光伏板块,近期,硅料新增产能将开始逐步释放,下游需求将获得充分满足,环比增速提升。长期看,各国新能源替代化石能源需求增大,强烈建议积极布局光伏板块。

风电方面,在全球碳减排的大环境下,长期趋势向好,短期上游原材料开始跌价利好零部件厂商,主机价格仍处于低位,装机增速难以出现高增长,近期上游原材料松动,建议继续关注行业未来开工情况及原材料价格走势给板块带来的催化。

编辑:王光建

责编:廖磊

审核:冯飞

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