摘要：【今日复盘】这两天市场有点亢奋，各种“段子牛”、“传闻牛”的说法不断刷屏。但在回归现实的情况下，市场就会出现降温。北向资金今天流出46亿元，主要买入立讯精密(002475.SZ)、恒瑞医药(600276.SH)等。比如说中国联通(60005...
【今日复盘】
这两天市场有点亢奋，各种“段子牛”、“传闻牛”的说法不断刷屏。但在回归现实的情况下，市场就会出现降温。北向资金今天流出46亿元，主要买入立讯精密(002475.SZ)、恒瑞医药(600276.SH)等。
比如说中国联通(600050.SH)创投与腾讯创投新设合营企业获批这事，其实早就有相关消息，只是一个普通的合作成立新公司，市场硬是拔高到了混改的层面，还有更夸张是每次联通底部涨停都是大行情启动的标志。现实总是无情打脸。
今天市场最瞩目的就是总龙竞业达(003005.SZ)的复牌，在大氛围良好之下，总龙显然不能倒下，最终又被推到涨停，地位依旧稳固，其它高位股自然就落荒而逃，直真科技(003007.SZ)直接地板一字躺好。不过，不好的现象是板块只剩孤家寡人。
炒了好多天的供销社题材疲态尽显，大浪淘沙最强品种为天鹅股份(603029.SH)一字板没有松动，而中农联合(003042.SZ)尾盘有资金在抢跑，后排的天禾股份(002999.SZ)尾市破板，其它都纷纷走弱，后面基本可以不看了。
加拿大工业部以所谓国家安全为由，要求三家中国公司剥离其在加拿大关键矿产公司的投资。其中有中矿资源(002738.SZ)，开盘一度跌停。这个事件凸显了锂作为战略资源地位愈发受到重视，在国内有锂矿资源的个股值得关注。如川能动力(000155.SZ)。
同时，该事件也反映出发展自主可控的紧迫性，目前最落后的当属半导体，尤其需要加快发展，格林达(603931.SH)、苏州固锝(002079.SZ)强势涨停，大港股份(002077.SZ)也率先反包，之后盈方微(000670.SZ)跌停被资金快速捞起。不过，软件方向就明显偏弱，原因是一直没有像样的调整，调整一下很正常。如中国软件(600536.SH)。
赛道方向的光伏储能依旧强悍，硅料价格的转向是重要推动因素。下游预期变得相对明确，龙头爱旭股份(600732.SH)强势拉出了二连扳。显示这个方向得到了广泛认同。
在11月3-4日的德国总理朔尔茨访华行程中，当地商界中有约100家企业或个人提交申请，希望能随行访问中国，最后有12名企业代表入选。市场预期在全球气候方面、汽车、工业4.0方面会有成果。汽车类的英联股份(002846.SZ)、沪电股份(002463.SZ)表现抢眼。
光伏
22年10月31日，硅片首次降价，利好下游公司ABC电池生产。未来随硅料供给释放+价格下跌，将带动国内地面大规模放量，推动组件排产快速提升。隆基绿能2日正式官宣了公司新研发的光伏电池技术HPBC并发布了基于HPBC技术的Hi-MO6组件产品，MLPE市场天花板有望打开。
爱旭股份(600732.SH):首期珠海6.5GW产线投产在即，远期规划52GW，ABC在手订单已超首期规划，与通威、天合等合作，拥有全球规模最大的溴冷机基地，多晶硅还原炉市场份额稳居国内第一。
新能源车
据各公司官网，部分新能源车企公告了10月份的销量数据，二线新能源车企销量维持了同比高增长的态势;吉利极氪10月交付量达10119辆，环比+22%，1-10月累计交付量达5.6万辆，连续三个月创单月交付新高;埃安10月销量达3.0万辆，同比+149%，1-10月累计销量达21.2万辆，同比+134%。以性价比为主要特征的新能源A级车销量表现好于高端车型，新能源免征购置税延续至明年底。
沪电股份(002463.SZ):汽车领域打造ADAS、汽车电子架构等高端PCB的研发生产能力，企业网大尺寸产品批量生产，高阶智能网卡产品已进入客户样品打样阶段。
英联股份(002846.SZ):与皇家瓦森柔性包装公司签署了《锂电池铝塑膜联合开发协议》，拟共同合作开发一种适用于电动汽车电池及其他应用的电池箔，出口业务占比30%以上。
【掘金龙虎榜】
苏州固锝(002079.SZ):龙虎榜阵容豪华，深股通对倒净买入652万元，买二是知名游资的席位买入2629万元，买五是知名游资的席位买入1346万元，当日净买入5084万元，该股今日一举突破所有均线，预计有溢价。
基本面分析：公司前三季度实现营业收入24.28亿元，同比增长24.56%;净利润1.98亿元，同比增长7.04%。前三季度，全球光伏装机量快速增长，光伏新技术的应用推动光伏导电银浆市场持续增长，全资子公司苏州晶银收入、利润均同比大幅增长。
亮点：1)公司在二极管制造能力方面公司具有世界水平，其芯片两千多种规格的核心技术均在公司手中;2)银浆目前公司产能500吨，年底将达到1000吨，7月出货大概在7吨左右，每月环比增加，大概今年出货70吨，今年光低温银浆收入7000万元净利润，主要集中在下半年释放业绩;3)公司控股子公司苏州晶银是国际知名的导电银浆供应商，也是太阳能电池银浆全面国产化的先行者。2021年，HJT低温银浆全年实现销售5.14吨，2022年上半年HJT银浆出货量同以大幅增长;4)公司已有量产第三代半导体的产品，整流二极体全球第一梯队的公司的大部分二极体均有公司生产;5)22年11月2日公司公告，截至10月底公司累计回购股份483万股，总成交金额为4515.1052万元。
【机构调研】
士兰微(600460.SH)：近期获招商基金、易方达基金、银华基金、朱雀基金等机构密集调研。
基本面分析：公司营收增速，综合毛利率同比下降7.30pct，主要系部分消费类产品价格下降，LED芯片产线产能利用率不足。
定增加码产能建设，加快进入电动汽车、新能源等市场。公司车规级IGBT模块产品获零跑、菱电、比亚迪等客户认可，光伏模块已有部分客户在送样，单管已在出货。公司继续加大对模拟集成电路、功率半导体、MEMS传感器等产品的产线建设，定增加码产能扩充，拟募集39亿元建设一条年产36万片/年12寸功率芯片生产线，用于生产FS-IGBT、TDPMOSFET、SGT-MOSFET功率芯片产品，并且募集30亿元用于汽车半导体封装项目。
碳化硅持续积极布局，产品进展顺利。公司第一代平面栅SiC-MOSFET技术开发已完成，技术性能指标已达到业内同类器件结构的先进水平，主要可以用于车载DC/DC转换器、车载充电器(OBC)等。SiC-MOSFET芯片封装到汽车主驱功率模块上，近期将向客户送样，本次定增项目募集15亿元通过士兰明镓进行SiC功率器件生产线建设，目标在今年年底达到月产2000片6英寸SiC芯片生产能力。
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