时间:2022-12-08 18:58:45 | 浏览:90
作为国内煤炭主产地,山西、陕西两省的强降水天气影响仍在延续,进一步提升了市场对煤炭供应紧张趋势的预期。
10月11日,国内期货市场动力煤主力合约价格冲破1400元/吨大关,再度报收涨停。而在全球能源危机背景下,多种商品涨价消息四起,产业链影响仍在发酵。
动力煤期价站上千四高点
在今年9月初突破千元关口后,动力煤期货主力合约价格10月11日正式击穿1400元/吨关口。
11日午后收盘,动力煤主力合约报收1408.2元/吨,当日报涨8.01%。目前,该主力合约价格较8月末已近乎翻倍,较年初585.8元/吨的低点涨幅已超140%。
动力煤期货盘面的超强表现,与国庆假期至今山西、陕西两大煤炭产出省遭遇强降水而带来的供给紧张预期不无关联。
山西省应急管理厅10月10日消息,山西近期严重洪涝灾害已致全省11个市76个县(市、区)175.71万人受灾,12.01万人紧急转移安置,284.96万亩农作物受灾,1.7万余间房屋倒塌。而截至10月8日,山西已停产煤矿60座、非煤矿山372座、危化企业14家,停工在建工程1035个,关闭景区166个。
“公司旗下煤矿主要在山西北部地区,受此次洪灾影响不大,目前生产经营正常。”作为以开采优质动力煤为主业的上市公司,晋控煤业相关负责人接受证券时报·e公司记者采访时称,上市公司所辖煤矿在整个晋能控股集团的煤炭资产中占比较小,目前对集团整体受灾情影响的情况尚不了解。不过其也表示,今年动力煤市场价格高企,部分地区价格目前已达到1800元/吨,远高于以往单吨五六百元的绿色区间,即使长协价格,单吨煤价目前也可达到九百元左右,因此煤企今年利润可观。
受主产地灾情影响,近期动力煤市场价格的确再度上行。
据生意社监测,截止到10月9日,动力煤节后涨幅达15.5%。一方面,产能释放不及预期,动力煤整体供应仍旧较为偏紧;另一方面,港口方面,到港量少,港口库存超低位。此外,下游需求较为火爆,电厂可用存煤天数处于历史最低水平。
煤炭行业人士也表示,近期煤炭市场价格较乱,港口5500大卡煤报价在1800-1850元/吨,5000大卡煤报价在1700-1750元/吨之间。且国庆假期期间,国际煤价也呈上涨趋势。
受煤价上行拉动,煤炭股10月11日也走势强劲。截至当日下午收盘,wind煤炭指数大涨4.11%,个股中,恒源煤电、山煤国际、上海能源均报收涨停。
保供政策持续发力
煤价疯涨之时,近期国家各相关部门也相继出台系列措施,推进产能释放。
9月29日,山西省保供14省区市四季度煤炭中长期合同对接签订会在山西太原召开。按照相关要求,中央驻晋煤炭企业将保供天津、福建、河北、广东、辽宁五个省市,晋能控股集团对接广西、江苏、吉林、安徽、上海、浙江等六个省区市等。
而据国家发改委官网最新显示,为进一步做好能源电力供应保障,国庆期间,国家发展改革委运行局与各地各有关部门和企业密切配合,跟踪调度电煤日供耗存变化,动态掌握保供需求,积极推动电厂提高煤炭库存,组织各地加大电煤供应、运输协调力度,保障电力供应,维护企业有序生产和百姓生活正常开展。截至10月7日,全国存煤7天以下电厂数量比节前减少90%。
此外国家能源局也表示,今年以来,我国加紧推进在建煤矿投产,新投产煤矿(含联合试运转)实现产能增加1亿吨/年左右。据不完全统计,自8月份起,我国已有约1.2亿吨左右的煤炭产能被陆续释放。
据悉,近日山西省煤电油气运协调保障领导小组综合办公室发布了《关于将部分煤矿列入保供煤矿并按要求组织生产的通知》,提出按照省委省政府关于“增产保供”有关要求,决定将2021年1-8月已完成全年产量的煤矿列入保供煤矿,四季度在确保安全的情况下,可以正常组织生产;对2021年山西拟核增产能的98座煤矿列入保供煤矿,四季度在确保安全的情况下,可按照拟核增产能后的产能生产,同时启动核增手续办理工作。
就在10月10日晚间,永泰能源还公告称,公司所属煤矿企业金泰源煤矿和森达源煤矿作为2021年山西省拟核增产能煤矿列入保供煤矿。按照《通知》要求,两处煤矿2021年四季度在确保安全的情况下,可按照拟核增后的产能予以组织生产,同时已启动核增手续办理相关工作。
数据显示,金泰源煤矿和森达源煤矿目前核定产能共计210万吨/年、拟核增能力至300万吨/年、净增能力共计90万吨/年、2021年四季度增加产量预测共计22.5万吨。
永泰能源表示,本次金泰源煤矿和森达源煤矿列入山西省保供煤矿将有利于增加公司煤炭产量,提升公司经济效益。同时,在后续完成上述煤矿核增手续后,公司拥有的在产主焦煤及配焦煤煤矿总产能规模将由目前的930万吨/年提升至1020万吨/年。
“这98座煤矿增产的部分是在此前核定产能之外的。目前公司旗下煤矿没有被纳入这一批保供煤矿,不过也可能会较此前核定的产能有一定增量。”上述晋控煤业负责人表示。
宝城期货金融研究所所长程小勇此前也对证券时报·e公司记者表示,今年年初山西省核定的煤炭产能本是10亿吨,但在当前市场环境下,山西核定产能今年已提高到了12亿吨。目前当地煤炭企业已经生产了8.6亿吨,后期还有3.4亿吨的产能待释放。保供力度越来越大,各地原来煤炭的年核定产能上限也都在提高。
全球能源危机影响仍发酵
除全球性煤炭供应紧张外,目前包括天然气(LNG)、原油在内的传统能源价格均因供给端紧张因素而价格飞涨。10月11日,布油期货主力合约已站上84美元/桶,续刷2018年10月以来新高。
生意社分析师薛金磊认为,从监测的能源行业看,多数产品仍处于上行周期,而且涨幅偏强,除了动力煤、原油这类大宗商品外,炼化板块也跟着受益,二甲醚、液化气、汽柴油涨幅可观。10月8日能源指数为1390点,创下周期内的历史新高,较2016年3月1日最低点511点上涨了172.02%。(周期指2011-12-01至今)。2021年第40周(10.4-10.8)大宗商品价格涨跌榜中能源板块上涨产品占比将近70%。
10月4日石油输出国组织(OPEC)及其盟友部长级视频会议达成一致,维持原有生产政策,供应紧缩预期令市场恐慌情绪升温,油价高热不退。更值得关注的是,欧美天然气极度紧缺,电厂或将逐渐转向石油发电,这会进一步导致原油的供不应求。油价短期获得强劲支撑。
国家发展改革委9日称,根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2021年10月9日24时起,国内汽油、柴油价格每吨分别提高345元和330元。
能源价格飞涨背景下,下游商品涨价在所难免。
例如,国庆期间,山东丙烯价格连日大幅上推,假期间涨幅破千元。截止10月9日收盘,山东丙烯涨至9500-9600元/吨,较节前收盘环比上涨17.9%。同时,也刷新2018年10月下旬以来的新高点。
金联创分析师司梦盈认为,丙烯价格快速上行,从成本面来看,原油、煤炭、甲醇、丙烷,丙烯的主要原料价格大幅上推,除油制路线外,C/MTO大幅亏损,PDH维持在成本线附近。国庆期间原料端涨势不止,在成本压力下,丙烯生产企挺价上推积极性较高。同时,在成本压力及政策面影响下,部分前期停工的C/MTO装置也尚未恢复。
10月11日晚间太钢不锈披露三季度业绩预告也显示,受宏观经济复苏影响,钢铁产品下游行业需求增加,钢材价格上升。预计前三季度盈利66亿-70亿元,同比增长516.6%-553.97%,其中第三季度业绩预增288%-371%。
生意社分析师薛金磊认为,短期来看,能源市场供应紧缺很难缓解,市场情绪仍然高涨。虽然近期俄罗斯总统普京向欧洲抛出橄榄枝,也起到一定稳定能源市场的作用,天然气价格出现阶段性的回落,但这并不意味着能源危机的解除。冬季才刚临近,市场需求的滞后性会进一步放大能源的紧缺现状,这也会进一步波及到原油,乃至煤炭。尤其是国内煤炭供不应求的现状很难缓解,叠加面临北方集中供暖季即将开启,需求预期会令煤价获得强劲支撑。这个冬季“油”“气”“煤”都不会便宜。
综合多方信息显示,本次通过的法案将重点支持美国清洁能源产业发展,主要对能源、气候领域提供支持,对美国由上游多晶硅至下游光伏电站项目建设的全产业链提供税收抵免或补贴支持。在制造端,本法案计划22-29年对多晶硅、硅片、电池、组件、背板、逆变器各环节通过产量提供不同程度的补贴(2030-33年逐步退出),同时对设备投资提供30%的投资税收抵免。
皇氏集团公布多项光伏开发合作协议,其中,公司与安徽省阜阳经开区拟签订关于由公司投建牧光互补万头奶牛牧场、乳制品深加工厂项目及子公司参与投建年产20GWTopcon高效太阳能电池项目的战略合作框架协议;
其中亿通科技、华海清科、吉林碳谷、国民技术、凯普生物、双环科技、海德股份、卓越新能等昨晚披露半年报的公司营收同比增速超过了100%。亿通科技昨晚发布的半年报显示,2022年上半年,公司总体实现营业收入为169亿元,较上年同期增长16392%;
乌克兰方面11日称,扎波罗热核电站当天遭到俄罗斯军队炮击。乌克兰国家核电公司当天发布公告,指责俄军再次攻击扎波罗热核电站。新一批运粮船获准从乌克兰港口出发据黑海港口外运农产品问题联合协调中心发布的声明称,当地时间12日,两艘装载总计超63万吨粮食的运粮船将从乌克兰尤日内港和切尔诺莫斯克港出发,分别前往伊朗和土耳其。
苹果公司2022财年第三财季业绩显示,公司净营收为82959亿美元,较去年同期的81434亿美元相比增长2%;iPhone14的即将发布,产业链相关公司均表示乐观。华泰证券认为,苹果对下一季度的指引或能增强市场对产业链今年三季度的增长信心,建议持续关注iPhone14销量情况,新机第一波的销售情况和口碑可能会决定四季度苹果产业链公司的订单是否饱满。
煤炭价格的飙升,加大了中下游企业的成本负担,“保供稳价”成为重要的政策目标,7月底召开的政治局会议明确“提升能源资源供应保障能力”。“双碳”政策下,减少煤炭使用是大势所趋,国内产能预计难以大幅增长,中期内供需格局或持续偏紧。
与此同时,日本央行仍在坚持采取与发达国家相反的宽松货币政策,以提振疲弱的经济。在全球主要央行今年纷纷因通胀上升而收紧货币政策之际,日本央行逆流而上,仍坚持将利率维持在负利率水平,以提振疲弱的经济。与此同时,与发达国家相反的货币政策压低了日元,日元上半年持续走弱,成为今年G10货币中表现最差的货币。
温老师指出,目前美国进入加息周期,市场流动性偏紧,对股市影响很大。此外,今年7月28日召开的会议中,强调要加快形成以国内大循环为主体的统一市场,“内循环”成为未来进行投资避不开的话题。温老师还对消费升级、国产替代、金融服务、工业母机等进行了分析。
(2)7月调查失业率54%,环比6月下降01个百分点,同比上升03个百分点。7月房地产投资下降123%环比恶化,销售/新开工恶化,施工/竣工/拿地环比改善但仍同比下降。
将加快地方政府专项债券发行使用,用好用足政策性开发性金融工具,积极推进符合条件的民营企业REITs项目发行上市。他指出,下半年,国家发改委将会同有关部门和各地方进一步加大项目前期工作和建设实施推进力度,努力保持全年投资稳定增长。