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光热发电成市场“新宠”,新能源赛道“东风再起”

2022-08-23 17:17:27 3476

摘要:虽然最近的市场又进入震荡节奏,但有一个板块近日却表现强势,成为震荡市中的一抹亮色。打开中信三级行业涨幅榜,光伏设备、储能最近六个交易日(2022.08.12~2022.08.22)涨幅都名列前十。熟悉市场的小伙伴可能猜到了,没错,就是新能源。...

虽然最近的市场又进入震荡节奏,但有一个板块近日却表现强势,成为震荡市中的一抹亮色。熟悉市场的小伙伴可能猜到了,没错,就是新能源。打开中信三级行业涨幅榜,光伏设备、储能最近六个交易日(2022.08.12~2022.08.22)涨幅都名列前十位,锂电池、电网的涨幅也在前二十。(数据来源:wind,2022.08.12~2022.08.22)

但咱们今天要聊的并不是光伏、锂电这些大家耳熟能详的子行业,而是新能源中的“新宠”:光热发电。这个行业“新”到什么程度呢?目前行业、主题指数中还没有这个分类,但其代表个股自8月12日到18日期间却连续出现五个涨停板,累计涨幅达到了61.21%。(数据来源:wind,2022.08.12~2022.08.19;此处不作个股推荐)

咱们今天就来聊聊,究竟什么是光热发电?成为新能源领域“新宠”的原因又是什么?值得我们去关注吗?

01

光热发电和光伏发电

小夏先为大家科普一下光热发电的概念,顾名思义,这种发电方式和“光能”及“热能”有关。

目前光能发电主要有两种形式:一种是咱们常见的光伏发电,利用光伏电池板将太阳辐射能直接转化为电能;另一种就是光热发电,也叫“聚光型太阳能热发电”,先利用大量反射镜将太阳光聚集起来,加热工质,例如空气、燃气、水蒸气、水、制冷剂等将太阳能转化为热能,并将热能储存起来,在需要发电时,再利用高温工质产生高温高压的蒸汽,驱动汽轮发电机组发电,整个过程可以简述为光能→热能→机械能→电能的转化。(参考来源:西部证券,2022.08.04)

我们可以这样理解光伏发电与光热发电的区别,前者直接将光能转换为电能,后者是先将光能转换成热能、再由热能转化成电能。


02

光热发电最大优势:自带储能本领

正因为光热发电特有的光热转换过程,因此相较光伏、风力、水力等其他发电形式,其备受关注的一个优势就是自带储能本领,提高了发电的稳定性。

为什么说“自带储能”这个优势很重要呢?首先,光热发电自带大容量、低成本的储能系统,能实现24小时连续、稳定的发电需求,提高电力系统稳定性。其次,光热发电的储热系统既可以通过光能集热系统为其充热储热,也可通过电加热系统将网上的峰值电力转化为热能存储发电,通过双向连接电网灵活调节电力,有利于电力系统的电力平衡;再次,储能系统能灵活高效调节发电峰值,有效弥补了光伏、风力、水力等普遍存在的间歇性、波动性问题,有利于提高全域、全时段用电的稳定性,更好地满足经济生产和居民生活用电需求。据《2021年中国太阳能热发电行业蓝皮书》,我国2018年并网的3座商业化光能热发电示范项目的光热发电机组调峰深度最大可达80%,爬坡速度快,可以满足早晚高峰、及尖峰时段的用电需求。

除了自带储能这个鲜明优势之外,光热发电还具有以下三个优势:一是安全性高,全球669万千瓦的光能热发电装机还未发生过类似锂电爆炸等安全性事故,是一种高安全性的储能方式;二是转换效率高,目前光热发电的转换效率是12%~25%,而光伏发电的转换效率是10%~20%;三是低碳清洁,光热发电全生命周期度电碳排放仅为火电的1/50、光伏发电的1/6,具有良好的生态环境效益,可助力实现双碳目标。(数据来源:西部证券,2022.08.03)

目前,我国正加速构建“以新能源为主体的新型电力系统”,也就是说,要提高可再生能源的消费占比。而储能正是限制可再生能源消费占比提升的重要原因之一,集发电与储能于一身的光热发电,刚好在解决新能源波动性上有一定的优势,因此具备较大的市场价值。接下来,让我们系统地看下光热发电的投资前景如何?


03

三个关键词看光热发电前景如何?

了解了光热发电的含义以及优势,我们又该如何看待“光热发电”这个新概念的发展前景呢?小夏总结了几个关键词。

第一个关键词是“承储能之风焕发新机”。风力发电、光伏发电等新能源发电系统虽在资源丰富程度、环保性、地域性等方面具有显著优势,但在实际应用中由于季节性、间歇性、波动性等原因,这些新能源发电方式无法满足错综复杂的用电需求,也让我们无法彻底摆脱对传统化石能源的高度依赖,大力发展长时储能系统才能实现对新能源的合理运用。而光热发电正具备这一优势,因此具有广阔的发展前景,按照国际能源署(IEA)的预测,中国热发电到2030年、2040年、2050年装机量分别为29GW/88GW/118GW,光热发电万亿级市场才刚刚拉开帷幕。(数据来源:中航证券,2021.09.26)

第二个关键词是“政策利好加码发展提速”。《“十四五”现代能源体系规划》明确表明,“十四五”时期将推动光热发电与风电光伏融合发展、联合运行,因地制宜发展储热型太阳能热发电。据不完全统计,目前我国光热项目在建规模为已投运规模的4倍,光热发展大大提速。

第三个关键词是“产业链长多行业有望受益”。小夏刚为大家介绍过,光热发电的过程涉及光能→热能→机械能→电能的转化,产业链较长,因此具有较强拉动力,这个行业的发展一方面能促进高端装备、自动化、软件等产业的发展,另一方面还可消化大量水泥、钢材、玻璃、化工、机械等行业的过剩产能。(全文参考:西部证券,2022.08.03;悦智网,2022.02.14;中航证券,2021.09.26)


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