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竞逐新赛道:商用车新能源发展趋势研判

2022-08-24 15:24:39 13503

摘要:商用车整体及新能源市场规模变化趋势(万台)然而, 在整体市场走弱的背景下,受到政策和创新模式的共同推动,新能源商用车依然保持了强劲。此外, 2022年的疫情发酵更是使得行业陷入谷底。商用车市场经历了持续增长后,随着国六切换完成迎来周期性下滑。...

商用车市场经历了持续增长后,随着国六切换完成迎来周期性下滑。此外, 2022年的疫情发酵更是使得行业陷入谷底。


商用车整体及新能源市场规模变化趋势(万台)


然而, 在整体市场走弱的背景下,受到政策和创新模式的共同推动,新能源商用车依然保持了强劲的增长,成为市场主推力。


新能源市场驱动因素及发展趋势


新能源市场的发展早期由政策驱动。路权优势结合补贴使得轻型商用车、城建渣土车成为新能源商用车主力,但整体市场仍处在萌芽阶段,规模有限。


自2021年起,新能源商用车销量迎来质的飞跃。市场由单纯的政策驱动向政策叠加创新模式驱动转变,车型品系更丰富,换电与充电并进。长期来看,新能源商用车将随着技术和规模发展迎来成本和技术驱动阶段。新能源结合智能网联、自动驾驶和滑板底盘在颠覆原有产品的同时,也在TCO上逐步形成优势。预计2025年和2030年前后将是新能源商用车的两大未来转折点。


新能源商用车早期:政策持续驱动市场发展


新能源商用车早期发展受环保政策、路权等政策推动。我国自2014年起引入新能源商用车补贴,2017年开始补贴退坡,但整体上针对新能源卡车仍存在政策倾斜,如深圳对渣土车的支持政策和各地的路权政策。新能源车企和客户主要通过地方政府补贴盈利,而新能源卡车的成本较高且性能可用性较差,纯电和氢燃料电池车的购置成本超过燃油车一倍,且受补贴政策要求持续调整影响,新能源车型快速迭代、高度同质化。


放眼未来,新能源政策支持仍将延续。宏观层面和行业层面多有政策推进新能源发展。


宏观产业政策、路权和基建


在宏观层面,中国力争在2030年前实现碳达峰,2060年前实现碳中和,降碳要求将从物流行业传导至商用车行业。随着国家对重污染、重排放的行业、区域提出更高的降碳脱碳要求,新能源成为钢铁、铝业、港口等行业的必由之路。领先物流企业也正积极提出脱碳降碳目标,同时将降碳举措落到新能源车辆采购、场内基建配套等具体措施上。


公路物流企业对于降碳方面的目标和举措


与此同时,新能源路权将持续扩散和落地,目前已有超过50个城市颁布新能源路权政策,针对轻卡、轻客等限制燃油车型上路,部分城市如北京仅新增新能源
物流车辆。


此外,针对公交、城配物流等公共领域商用车新增渗透率的纲领性目标陆续出台且逐步趋严。《节能与新能源汽车技术路线图2.0》中明确了2025年新能源汽车渗透率达20%、2030年达40%的目标,“十四五”期间初步建立氢能供应体系,燃料电池车保有量约5万辆,部署加氢站,可再生能源制氢达到10-20万吨/年,并支持新能源汽车相关基础设施建设,将充电桩建设纳入新基建战略范围,以车桩比达到1:1作为战略目标。


行业积分、排放政策


在行业层面,尤其是2024年前后,随着新能源商用车积分的落地及四阶段法规的推出,混动、电动、氢燃料电池商用车将并进发展,从而推动行业增长。商用车新能源积分政策中对混动、电动、氢燃料电池车型均规划了对应积分,叠加未来四阶段法规要求,或在部分场景中必须由混动技术满足。供给端将受政策驱动,推出多能源形式的多款车型,带动行业转型。


新能源商用车商业模式创新成为第二火箭


2020年后,新能源价值链商业模式创新影响凸显,“金融+科技+场景”服务盈利模式兴起。通过租赁/车电分离打通用车充换电服务,以服务收益弥补购车成本短板,既降低了客户购车门槛,也增加了供给端的积极性。另外,能源企业积极布局基建及产业链服务,提升充换电、加氢可用性,并通过在短途或区域型场景高效运营,实现部分场景TCO(全生命周期成本)优势。结合地方政府支持,推动新能源市场快速增长,解决用户全生命周期用车痛点。


新能源商业模式演进


未来,预计主机厂和零部件玩家将进一步关注“机电一体+软硬件结合”的服务与平台化的物流运营服务,以实现价值链打通。随着车联网+自动驾驶融合以及软硬件结合,预计将涌现出由算法驱动的数据应用增值服务,利用网联数据赋能运营优化,实现更具颠覆性的商业模式转型。

(本文资料来源于罗兰贝格)

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